Crece en valor el comercio mundial de vino aunque baja en volumen. Son los proveedores europeos los que más facturan en exportación de vino y hay una fuerte caída de los americanos. Nueva Zelanda es el único que crece del Nuevo Mundo. Son algunos de los interesantes datos que ofrece el Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv) en un informe.
El comercio mundial de vino cayó un 4,7% en volumen en el interanual (12 meses) a junio de 2023, hasta los 10.269 millones de litros. Sin embargo, creció un 3,6% en valor, hasta los 37.634 millones de euros, al subir el precio medio un 8,7% hasta los 3,66 €/litro. Se han perdido unos 500 millones de litros de vino respecto al interanual a junio de 2022, pero la facturación ha aumentado en 1.324 millones de euros.
La tendencia está empeorando, en todo caso: la caída es cada vez mayor en litros, con precios que van subiendo menos y una facturación que frena su crecimiento, en la medida en que se va suavizando la inflación. El valor del comercio mundial de vino cayó en abril, mayo y junio de este 2023, rompiendo con una racha de 26 meses consecutivos de subidas.
Sólo creció el volumen exportado de bag-in-box (+1,4%), pero sólo el granel cayó en valor (-0,5%). El envasado repite como el más exportado, con el 53% del volumen y el 67% del valor total. Todos suben de precio, sobre todo el espumoso, aunque menos que en periodos anteriores.
Francia en valor e Italia en volumen ganan cuota como principales exportadores. España perdió volumen, pero facturó algo más. Gran aumento de las ventas de Nueva Zelanda, con desplome del volumen exportado por los tres grandes proveedores americanos: Chile, Argentina y Estados Unidos.
En una coyuntura actual complicada a nivel global (invasión militar de Rusia a Ucrania, conflicto en Oriente Próximo, fuerte inflación, tensiones políticas, aranceles comerciales, encarecimiento de la energía y el combustible, etcétera), el comercio mundial de vino va claramente a la baja en términos de volumen; sin embargo, el valor se mantiene al alza, y no sólo como consecuencia de la fuerte inflación global de los últimos meses, sino también por unas estrategias que apuestan por los vinos con mayor valor añadido (“premiumización”). Hay que puntualizar que un crecimiento del valor no implica necesariamente un aumento de la rentabilidad, sobre todo en un periodo de fuerte inflación y subida de costes como el que se vivió en el mundo desde principios de 2022.
Mes a mes, el comercio mundial de vino enlazó 26 meses consecutivos registrando crecimientos en términos de valor (de febrero 2021 a marzo 2023), hasta alcanzar su máximo histórico en el interanual a marzo del ‘23, cuando superó por primera vez los 38.000 millones de euros (38.031 M€). Sin embargo, el segundo trimestre de 2023 ha sido malo, con caídas en valor en abril, mayo y junio. El volumen comercializado creció en marzo de este 2023 y rompió con una racha de 5 meses consecutivos de caídas; sin embargo, volvió a caer en abril, mayo y junio. El precio medio subió de forma ininterrumpida (no aplicamos deflación) entre febrero del ’21 y abril del ’23, cayendo ligeramente en mayo de este año, pero volviendo a subir en junio.
El OeMv realiza un análisis interanual, periodo más estable para una comparación más a largo plazo.
Por tipos de vino: solo crece en volumen el bag-in-box y el único que cae en valor es el granel
Todos los tipos de vino cayeron en términos de volumen en el interanual a junio de 2023, salvo el bag-in-box, pero sólo el granel cayó en valor, aunque de forma muy leve. Fuerte descenso del comercio de mosto (incluido en la partida 220430).
Vino envasado, el mas comercializado en el mundo
El vino envasado (no espumoso ni BiB) es el principal vino comercializado en el mundo, con el 53% del volumen y el 67% del valor total en el interanual a junio de 2023.
Sigue una evolución parecida a la media, al caer un 4,3% en volumen, hasta los 5.434,6 millones de litros, y crecer un 2,1% en valor, hasta los 25.226,3 millones de euros, con un precio medio que subió un 6,7% hasta los 4,64 €/litro (+29 céntimos). Fue el vino que más litros perdió (- 245 millones), aunque su facturación subió en 508 millones de euros.
Vino espumoso, el que más crece en facturación
Vino espumoso: el comercio mundial de espumoso se mantuvo estable en volumen, con 1.112 millones de litros (-0,3 millones), aunque su facturación creció más que la de ningún otro vino (+10%), hasta alcanzar los 9.076,3 millones de euros (+822 millones). Su precio medio subió un 10%, hasta los 8,16 €/litro (+74 céntimos). El espumoso gana cuota como segundo vino comercializado en valor (24,1% del total), aunque es el tercero más vendido en volumen (10,8% del total).
Cae en volumen y pierde valor: el vino a granel
Pierde cuota como segundo vino exportado en volumen, al caer un 6,4% (mayor descenso porcentual) hasta los 32,88 millones de hectolitros (- 2,26 millones), el 32% del total. Fue el único que perdió valor (-0,5%), hasta los 2.529,3 millones de euros (-11,7 millones), el 6,7% de la facturación global. Su precio medio subió un 6,4%, hasta los 77 céntimos por litro (+5 céntimos).
Bag-in-box: único vino que crece en volumen
Bag-in-box: gana cuota en el comercio mundial al ser el único vino que creció en volumen (+1,4%), con aumento del 5,8% en valor. Sus ventas se situaron en los 381,2 millones de litros (+5,2 millones) y en los 711 millones de euros (+38,9 millones), a un precio medio un 4,3% mayor, hasta los 1,87 €/litro (+8 céntimos), siendo el vino que menos se encareció en estos 12 meses. El BiB representó el 3,7% del volumen y el 1,9% del valor total.
Bajada en volumen y valor del mosto
El comercio mundial del mosto incluido en la partida arancelaria 220430 cayó un 39,5% en volumen y un 26% en valor, hasta los 52,7 millones de litros (-34,3 millones) y los 91,2 millones de euros (-32,2 millones), a un precio medio un 22% superior, hasta los 1,73 €/litro (+31 céntimos).
Comparando estos datos con los analizados en el informe correspondiente al interanual a marzo de 2023, el OeMv explica que «comprobamos que todas las categorías de vino han frenado su crecimiento en valor, sobre todo graneles y espumosos. En volumen, el bag-in-box es el único vino que ha mejorado su evolución en términos de volumen. Todos van suavizando sus subidas de precio, en la medida en que el nivel de inflación se va frenando».
La situación por países proveedores
Los 11 principales proveedores internacionales representaron algo más del 85% del total de vino exportado a nivel mundial en el interanual a junio de 2023.
De los 11, sólo Nueva Zelanda y, en menor medida, Portugal y Australia, crecieron en términos de volumen, si bien fueron 6 los que aumentaron su facturación, en euros, ya que sólo Australia bajó de precio.
En el ranking de valor, Nueva Zelanda sube dos posiciones y se sitúa como quinto vendedor, superando a Australia y a Estados Unidos. En volumen, Italia superó a España como principal exportador, como ya ocurriera a cierre del año 2022. Nueva Zelanda también sube dos puestos y se establece como noveno exportador, superando a Estados Unidos y a Argentina.
España, Italia y Francia
Italia cayó menos que España en volumen y se consolida como primer proveedor. Francia juega en otra liga en precio y facturación
Los tres principales proveedores mundiales representaron el 55% del volumen y el 64% del valor total de vino exportado en el ámbito internacional en el interanual a junio de 2023.
Los tres cayeron en volumen, pero precios más altos les permitieron aumentar su facturación. Italia cayó en volumen menos que sus dos grandes competidores y superó a España como principal exportador mundial, con 2.175 millones de litros (-2%), por los 2.106,7 millones vendidos por España (-5,6%). Francia cayó de forma similar a la de España, hasta situarse en los 1.358 millones de litros (-5,4%), muy lejos de italianos y españoles. En cifras absolutas, Italia perdió 44,7 millones de litros, España 124,2 millones, y Francia, 77,4 millones.
Pese a ser el tercer proveedor en volumen, el liderato de Francia en valor es indiscutible, con 12.483 millones de euros (+6,2%), una tercera parte de la facturación mundial (33,2%). Fue el proveedor que más creció en valor en términos absolutos (+729,8 millones de euros), y el segundo que más lo hizo en términos relativos (%), tras Nueva Zelanda. Su precio medio subió un 12,3%, hasta los 9,19 €/litro (+1€), enormemente superior al resto de países analizados (el 2o más alto lo ofrece EE.UU. con 5,29 €).
Italia creció un 3,4% en valor, hasta los 7.856,4 millones de euros (+256,4 millones), distanciándose de España como segundo proveedor, al crecer nuestro país un leve 0,9%, hasta los 3.034 millones (+26,4 millones). Italia subió de precio un 5,5% hasta los 3,61 €/litro (+19 céntimos), ligeramente inferior a la media del comercio mundial. España se encareció un 6,8%, hasta los 1,44 €/litro (+9 céntimos), inferior no obstante al precio registrado por el resto de grandes proveedores.
Otros proveedores
Los proveedores del Nuevo Mundo cayeron en valor, salvo Nueva Zelanda. Todos los europeos facturaron más.
Lejos de los tres primeros, Chile pierde bastante cuota como cuarto exportador mundial de vino, al caer un 18% en volumen y un 8,4% en valor, hasta bajar ligeramente de los 1.358 millones de litros y de los 1.608 millones de euros. Fue el proveedor que más litros perdió (-157,6 millones), y el segundo que más cayó en facturación (-147,8 millones €), tras Estados Unidos (-164,4 millones). Nueva Zelanda creció un 20% en valor, hasta los 1.418 millones de euros (+237 millones), creciendo casi lo mismo que Italia en términos absolutos. Se sitúa como quinto vendedor mundial, superando a los 1.302 millones de Australia (-7,9%) y a los 1.219 millones de Estados Unidos (-11,9%). Alemania (+4,5%) y Portugal (+3,9%), siguientes en el ranking, cobran relevancia, hasta alcanzar los 1.064 y los 956 millones de euros, respectivamente. Argentina (-7,7%) y Sudáfrica (-7,2%) cierran el ranking, ambos perdiendo cuota.
En volumen, Australia se mantuvo estable (+0,1%) y gana cuota como quinto proveedor con casi 637 millones de litros, seguido muy de lejos por los 376 millones de Sudáfrica (- 19,9%). Alemania, productor, pero también importante distribuidor de vinos previamente adquiridos, repite como séptimo exportador mundial con 342,4 de litros (-4,9%), seguido de los 328,8 millones de Portugal (+2,7%). Nueva Zelanda fue sin duda el que más creció tanto en términos relativos (+18,8%) como absolutos (+50 millones de litros) y sube a la novena plaza, con 315,2 millones de litros, superando a los 230,4 millones de Estados Unidos (-27,7%) y a los 208 millones de Argentina (-24%), que pierden bastante cuota y confirman la pésima evolución de los vinos americanos (recordemos la fuerte caída también de Chile) en el comercio mundial.
Respecto a los precios medios, Estados Unidos y Argentina subieron por encima del 20%, con aumentos a doble dígito para Sudáfrica (+15,9%), Francia (+12,3%) y Chile (+11,5%). En el polo opuesto encontramos a Australia (- 8%), único que bajó. Portugal (+1,1%) fue el que menos se encareció entre los 10 proveedores que subieron de precio en estos 12 meses.
El informe está realizado por el Observatorio Español del Mercado del Vino y disponible gracias al acuerdo de colaboración con la Organización Interprofesional del Vino de España. Se puede encontrar para descarga aquí.
