Las claves de las exportaciones españolas de vino en 2015

¿Cómo se han comportado las exportaciones españolas de vino en 2015? Este año trajo un ligero aumento de las empresas exportadoras de vino (+0,6%), siendo un total de 3.914 las que venden fuera de España y que exportaron vino por un valor de 2.638 millones de euros. ¿Cuáles son nuestros principales destinos compradores de vino español? ¿Qué tipos de vino interesan más o cuáles son las comunidades punteras en exportación? A continuación las respuestas gracias al trabajo del Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv) e Icex España Exportación e Inversiones.

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Gracias a datos de informes realizados por el Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv) y de Icex España Exportación e Inversiones podemos extraer algunas claves de las exportaciones españolas de vino en 2015.

3.914 empresas exportaron vino en 2015 por un valor de 2.638 millones de euros

3.914 empresas exportaron vino por un valor de 2.638 millones de euros. Con respecto a 2014, se produce un ligero aumento del +0,6% en cuanto al número de empresas exportadoras y un crecimiento del +4,4% en cuanto a la facturación por las exportaciones de vino.

El OeMv indica en su informe que «si nos remontamos al año 2000, desde principios de siglo el aumento ha sido considerable. Muchas más empresas comercializadoras de vino se han puesto a exportar». Desde ese año, «vemos que hubo un gran salto en el aumento de empresas exportadoras de vino del año 2001 al 2002, al pasar de 1.305 a 2.099». Desde entonces para el Observatorio, el crecimiento ha sido sostenido, «destacando también el aumento en el número de empresas exportadoras entre el año 2009 y el 2011, que pasan de 3.013 a 3.602 (+19,5%), coincidiendo con un crecimiento sustancial del valor de las exportaciones de 2011 a 2013». En el año 2012 se registró, por primera vez en este siglo, una reducción del número de empresas exportadoras de vino (‐1,4% o pérdida de 52 empresas exportadoras), caída que recogen que volvió a repetirse en 2014 (‐1% o pérdida de 40 empresas exportadoras), «para volver a crecer en 2015, aunque sin llegar a los niveles del año 2013 cuando se alcanzó el mayor número de empresas exportadoras de vino: 3.930». En definitiva, el número de bodegas exportadoras en lo que va de siglo, se ha más que triplicado, recalcan. De hecho, ha crecido proporcionalmente más que la propia exportación de vino, lo que lleva aparejado un descenso en la exportación media por bodega. Si a principios de este siglo, las cerca de 1.300 bodegas exportadoras vendían «fuera de nuestras fronteras una media superior al millón de euros por empresa, la entrada de muchos nuevos jugadores ha hecho disminuir esa media hasta poco más del medio millón de euros por empresa en 2010, subiendo desde entonces hacia los 674.000 € de 2015».

De estas 3.914 empresas exportadoras de vino existentes en 2015 el análisis del OeMv indica que «1.192 empresas iniciaron o retomaron la actividad exportadora (30,5% del total), mientras que 1.950 (49,8% del total) han exportado en los últimos cuatro años de forma ininterrumpida«.

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El grueso de las facturaciones en valor está en manos de unas pocas empresas

En cuanto a la segmentación según la cuantía facturada por la exportación de vino, el OeMv observa que «muchas empresas exportan una pequeña cantidad del total, mientras que unas pocas suponen una gran mayoría. En el año 2015, el 55% de las empresas exportadoras de vino exportaron menos de 25.000 € cada una, alcanzando ese 55% de empresas tan solo el 0,5% de la facturación total. Por el contrario, el 68,7% del total de las exportaciones en valor fue vendido por el 2,5% de las empresas exportadoras de vino que, con una media superior a los 5 millones de euros de venta por empresa, sumaron tan solo 96 empresas frente al total de 3.914 empresas». Es decir, existen muchas empresas, la mayoría muy pequeñas, dedicadas al comercio exterior, pero con las ventas concentradas en muy pocas compañías. Las 50 primeras acaparan el 54,2% y las 1.000 primeras, el 98%.

Para el Observatorio estos porcentajes de concentración de las exportaciones «sin embargo, se han mantenido relativamente estables en los últimos años». El 42,7% de la exportación se realiza por los 25 primeros exportadores. Las 50 primeras, acumulan en torno al 56% de la exportación, y las 100 principales, el 69,5%.

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El principal destino de nuestro vino: nuestros vecinos europeos

En cuanto a la evolución de las empresas exportadoras de vino por continentes y por países, Europa es el continente al que más se exporta vino español, suponiendo este destino el 68,5% de la facturación total (1.805,7 millones de euros), con 2.268 empresas exportando hacia allí en 2015. Dentro de Europa, la zona Euro supone el 41,4% de las ventas totales, seguida del resto de la UE (19,4% del total) y del resto de Europa (0,5% del total).

Alemania, con 384,9 millones de euros es el principal mercado de destino en valor para las exportaciones españolas de vino, seguido de Reino Unido, con 341,3 millones de euros. Dentro de Europa, Francia, con 249,5 millones de euros, Países Bajos, con 119,3 millones, Bélgica, con 107,4 millones y Suiza, con 114,8 millones, superan los 100 millones de euros.

Si tenemos en cuenta, el número de empresas que exportan por continentes, es también Europa quien ocupa el primer lugar con 2.268 compañías españolas exportando hacia allí, seguida de América con 2.078 empresas y Asia con 1.832 en el año 2015.

Por continentes el primer destino del vino español es Europa y después América

Por continentes, a Europa le sigue en importancia como destino de nuestras exportaciones de vino, América, con 473 millones de euros y 2.078 empresas exportando hacia ese continente.

Tecnovino vino mercados americanosDentro de América, Estados Unidos es el primer destino con diferencia, con 275,3 millones de euros y 1.617 empresas exportando hacia este mercado, y creciendo. A continuación, encontramos el continente asiático con China (113,1 millones de euros) y Japón (80,6 millones) a la cabeza, África, con 81,8 millones y Nigeria al frente, donde se facturan 15,8 millones de euros y por último, Oceanía, con 13,8 millones. América y Asia, son dos continentes al alza para las exportaciones españolas de vino, mientras que África muestra tendencia a la baja.

El ranking de los países compradores lo encabeza Alemania

En cuanto al ranking de los 10 principales países destino de las exportaciones españolas de vino en valor, según esta clasificación por tipo de empresas exportadoras de vino, aparece liderado por Alemania, seguido de Reino Unido, Estados Unidos y Francia. Llama la atención que hacia Estados Unidos, exportan 1.617 empresas del total de 3.914, el 41,3% del total, lo que demuestra el gran interés de este mercado para los vinos españoles. De hecho, es el destino con el mayor número de empresas exportadoras españolas, seguido de Suiza, con 1.375 compañías y de China, con 1.039 compañías. Son los tres únicos destinos que superan las mil empresas.

En cuanto a su evolución por grandes zonas geográficas del mundo, solo en la Europa no comunitaria y en el resto de América (descontando América del Norte y América Latina) se refleja una disminución del número de empresas exportadoras en los últimos siete años. El mayor crecimiento se produce en Asia, con 1.495 empresas más exportando en 2015 frente al año 2000, de las que 713 han aumentado en los últimos siete años. También en Latinoamérica, Oceanía y Norteamérica se producen fuertes crecimientos en cuanto a número de empresas exportadoras, si bien en el caso de Norteamérica el mayor crecimiento se produjo entre el año 2000 y el 2008, mientras que en Oceanía hay una proporción mayor de empresas en años más recientes. Ha aumentado, por lo tanto, y mucho, el número de bodegas exportadoras en los últimos años y particularmente en los mercados en expansión.

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Récord en volumen de exportación pero no en precio

El precio medio suavizó su descenso el pasado año hasta los 1,10 euros por litro, pero aún así es bajo y supone un 2,9% menos que en 2014.

Las exportaciones por tipos de vino

Según da a conocer el Observatorio Español del Mercado del Vino, los que lideraron el crecimiento en facturación fueron los vinos embotellados con DO, con crecimiento del +6,8%, los espumosos, con el +6,1% y los vinos con indicación geográfica (+15,6%). Los vinos a granel permanecieron estables, con un ligero aumento del 0,2%.

En cuanto a los litros exportados el planteamiento es inverso, los vinos a granel sin ninguna indicación los que siguen liderando el aumento, junto a los graneles con indicación de variedad y los vinos con IGP envasados.

En lo que se refiere a los vinos envasados tranquilos, España aumentó en 2015 sus exportaciones de vinos envasados un 5,7% en valor y un 6,7% en volumen, hasta los 1.611,5 millones de euros (+86,6 millones) y los 795,1 millones de litros (+50 millones), con un precio medio que descendió un 1% hasta los 2,03 €/litro frente a los 2,05 €/litro registrados en 2014. Estos vinos representaron el 61,1% del valor y el 33,2% del volumen total de vino exportado el pasado año.

En cuanto a las exportaciones de vino espumoso cierran 2015 estables (un ligero incremento de +0,1% en litros) pero aumentan su precio un 6,1% lo que supone un incremento en la misma medida en cuanto a la facturación. Alcanzan los 168,8 millones de litros por valor de 435,5 millones de euros, con un precio medio de 2,58 euros por litro.

Caen las exportaciones de vino de aguja y las de los vinos de licor crecen en valor (+1,5%), pero pierden en volumen (-2,4%).

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Las comunidades autónomas con más tendencia a exportar vino

Los datos que proporciona el ICEX también incluyen información sobre las exportaciones de vino por comunidades autónomas y por provincias. En este caso, Cataluña es la CCAA con mayor número de bodegas exportadoras (1.383) y la que más factura, con 603,4 millones de euros. Barcelona es, además, la provincia con mayor número de bodegas (1.114) y también la que más factura, con 552,1 millones de euros. Sin embargo, cambia el ranking según se hable de cantidad de empresas exportadoras por CCAA, o de lo que facturan las distintas comunidades autónomas. Así, Castilla‐ La Mancha factura el 20,9% del total (552,3 millones de euros) con el 12,7% del total de empresas exportadoras (496).

Si se tiene en cuenta la evolución del valor de las exportaciones en las distintas comunidades, las que más han aumentado su facturación en los dos últimos años (2014 y 2015), han sido: Comunidad Valenciana, Aragón y Madrid, que crecen en 2015 un +11,7% las dos primeras y un 12,5% la Comunidad de Madrid. Las que peor evolución presentan son Murcia (‐10,5%) y Extremadura (‐1,4%).

Finalmente, la relación entre número de empresas exportadoras y ventas, divididas por comunidades autónomas, da una imagen clara del tamaño medio en las distintas zonas. Por encima de la media española se encuentran cuatro comunidades, tres de las cuales pertenecen al centro‐sur español como son Castilla‐La Mancha, Extremadura y Murcia; con Castilla‐La Mancha superando el millón de euros, Extremadura cerca del millón y Murcia y La Rioja en torno a los 780.000 euros de exportación media por bodega en 2015. Por debajo de la media nacional y en torno a los 400.000 euros se encuentran las comunidades de Aragón, Cataluña y País Vasco. Navarra, Comunidad Valenciana y Andalucía en torno a los 300.000 euros, y por encima de los cien mil euros de exportación media por bodega, a Castilla y León y Galicia. Por último, por debajo de los cien mil, encontramos a Baleares, Madrid, Canarias, Asturias y Cantabria.


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Publicado en: A fondo, Reportajes

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